Kutterer Mauer ist ein weltweit tätiger Hersteller von Kappen- und Verschlusslösungen mit über 450 Mitarbeitern. Die Gruppe entwickelt und produziert hochwertige, innovative Produkte und ist in verschiedenen Endsegmenten wie Kosmetik, Pharma (Reinraumprodukte) und Food tätig.
Das Unternehmen ist im Juli 2008 aus dem Zusammenschluss der Familienunternehmen Kutterer Kunststofftechnik GmbH und Mauer AG entstanden. Die Gruppe betreibt heute sechs Produktionsstätten in Deutschland, Österreich, Polen und den USA.
Der USP von Kutterer Mauer liegt in der hohen Qualität der Produkte, der Flexibilität gegenüber den Kundenbedürfnissen und dem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit. Die signifikanten Investitionen der Gruppe in Forschung und Entwicklung und den eigenen Werkzeugbau ermöglichen ein hohes Maß an vertikaler Integration und sorgen für eine starke Pipeline an neuen leichten und leicht recycelbaren Produkten.
Roumyana Schnettler, Partnerin bei capiton, kommentierte: “Wir freuen uns, gemeinsam mit Herrn Mauer und seinem Managementteam die Gruppe weiterzuentwickeln und sowohl die geografische Expansion als auch die Erweiterung des Produktportfolios voranzutreiben – organisch und durch zusätzliche Akquisitionen.”
Herr Mauer, geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe, fügte hinzu: “Mein Team und ich freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit capiton, um die nächste Phase unserer internationalen Wachstumsgeschichte einzuleiten. Ein starker Partner an unserer Seite ist die richtige Unterstützung, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen und gleichzeitig unserer Verantwortung für Nachhaltigkeit, Qualität, Produktinnovation und Kunden- nutzen gerecht zu werden.“
Zur Transaktion
Die Finanzierung der Transaktion erfolgt durch das derzeitige Investmentvehikel von capiton, capiton VI. Zusätzliche Mittel wurden reserviert, um sowohl organische als auch anorganische Wachstumsinitiativen zu finanzieren.
Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion haben Verkäufer und Käufer Stillschweigen vereinbart.
capiton wurde bei dieser Transaktion von RSM (Financial), Ernst & Young (Tax & Structure), Clifford Chance und Lupp & Partner (Legal), A. T. Kearney (Commercial), Concept AG (Operational), KPMG (Debt Advisory), Allen & Overy (Finance Legal), Willis Towers Watson (Insurance), ERM (Environmental) und Tauw (ESG) beraten.
